هبوط الأسهم وسط توترات الشرق الأوسط وارتفاع

ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار يوم الخميس بعد أن احتجزت إيران سفينتين تحاولان الخروج من مضيق هرمز، ما أعاد المخاوف من احتمال انقطاع الهدنة الهشة مع الولايات المتحدة. ارتفع سعر برنت إلى 103 دولارات، ما أدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم العالمية وتعزيز الدولار، بينما أظهرت أسواق السندات رد فعل محدود رغم ضعف البيانات الاقتصادية.

تراجعت معظم البورصات الأوروبية بين 0.2% و0.8% قبل افتتاح وول ستريت، حيث كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر S&P 500 وناسداك بشكل طفيف عن قيماهما القياسيين المسجلين في اليوم السابق. كما انخفض مؤشر MSCI العالمي الذي يغطي 47 دولة عن أعلى مستوياته الأخيرة، وبقي اليورو ثابتاً بينما تزداد وضوح آثار الحرب على أكبر اقتصادات أوروبا. أظهرت البيانات الألمانية تراجع القطاع الخاص لأول مرة منذ ما يقرب من عام، وتدهور نشاط الأعمال في منطقة اليورو بصورة غير متوقعة. في فرنسا، انخفض النشاط بأسرع وتيرة خلال 14 شهرًا، في حين ارتفعت طلبات المصانع لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، ما يدل على سعي الشركات لتجنب النقص وارتفاع الأسعار.

قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين التجاريين في S&P Global، إن منطقة اليورو تواجه متاعب اقتصادية متفاقمة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، مع خطر نقص الإمدادات الذي قد يثبط النمو ويضيف ضغطًا تضخميًا. دفع صعود برنت إلى 103 دولارات توقعات التضخم، ما أبقى عائد السندات الألمانية لعقود 10 سنوات قريبًا من 3% ومقربًا من أعلى مستوى له خلال 15 عام وهو 3.13% الذي وصل إليه في أواخر مارس. ارتفعت سندات أوكرانيا بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على قرض بقيمة 90 مليار يورو، وأكدت المجر عودة تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب صداقة (دروژبا) بعد إغلاقه لعدة أشهر بسبب الأضرار في أوكرانيا. حافظت الأسواق النقدية على هدوئها نسبيًا؛ استمر الدولار في تحقيق مكاسب طفيفة، وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له خلال عشرة أيام عند 1.1689 دولار، وتراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.2% إلى 0.7147 دولار. وعبر كيت جوكس من سوسيت جييرالن عن حالة من التردد حتى يتضح المشهد الجيوسياسي، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يملكون الثقة الكافية للمضي قدمًا.

تراجعت مؤشرات العقود الآجلة في وول ستريت بنسبة 0.5% بينما كان المتداولون ينتظرون رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التطورات في الخليج. صرح ترامب أنه أمر البحرية الأمريكية بـ "إطلاق النار وقتل أي قارب" يضع ألغامًا، وأن عمليات إزالة الألغام قد تكثفت. سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعًا بنسبة 1% والناسداك صعودًا بنسبة 1.6% في اليوم السابق، مدعومين ببداية قوية لموسم الأرباح. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ارتفاع النفط؛ استقرت عوائد السندات ذات السنتين عند 3.8%، بينما ارتفعت عوائد العشر سنوات إلى 4.3% خلال التداول الأوروبي. في آسيا، انخفض مؤشر MSCI الأوسع للأسهم في منطقة آسيا‑المحيط الهادئ خارج اليابان رغم أنه سجل مؤقتًا رقمًا قياسيًا، كما تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.75%، إلى جانب أسواق التكنولوجيا في تايوان وكوريا الجنوبية. كان ارتفاع أسعار النفط، التي وصلت إلى ما يقرب من 105 دولارات للبرميل في لندن، السبب الرئيسي لهذا الانخفاض، إلى جانب تقارير تفيد أن إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق ستة أشهر. أشار اقتصادي جيفيريز موهيت كومار إلى أن الجيوسياسة لا تزال تهيمن على الأسواق، حيث ارتفع النفط بنسبة 32% عن مستويات ما قبل الحرب، وعوائد السندات الأمريكية والألمانية ذات العشر سنوات ارتفعت بنحو 35 نقطة أساس.